10 tipů na akcie pro rok 2024 od odborníka na investování

Tyto tipy na akcie pro rok 2024 mají potenciál porazit trh v příštích 12 měsících.

Než se dostaneme k mým výběrům akcií pro rok 2024, zrekapitulujme si nejprve výkonnost mého každoročního seznamu 10 výběrů akcií pro rok 2023. Ty v bouřlivém roce přinesly kladný výnos, ale referenční index S&P 500 si vedl lépe: zhruba za rok od našeho zveřejnění vzrostl o 13,1% ve srovnání s mým výběrem o 7,9%.

Přesto za posledních deset let činila průměrná výkonnost mého seznamu roční zisk zhruba 13% včetně dividend ve srovnání s necelými 12% u indexu S&P.

Akcie rostou a klesají, ale v dlouhodobém horizontu se ukázaly jako báječná investice. Od začátku roku 1957, kdy index S&P 500 nabyl své současné velikosti a podoby, do října, dosáhl index ročního výnosu v průměru 10,2%. Samozřejmě bez záruky, ale při tomto tempu se vaše původní investice zdvojnásobí přibližně za sedm let. Na konci 30 let se ze 100 000 dolarů stane 1,6 milionu dolarů. 

Díky genialitě moderních financí můžete nyní uložit své peníze do indexového fondu S&P 500 a dlouhodobě se vám bude dařit velmi dobře. Proč tedy vybírat akcie? Jak jsem ukázal v posledních deseti a více letech, můžete udělat lépe. Navíc se budete věnovat činnosti, která je pro miliony lidí intelektuálně stimulující, zábavná a na rozdíl od jiných forem rozptýlení i výnosná. Vybírání akcií není pro každého, ale hádám, že pro vás ano – jinak byste tento článek nečetli.

Zdroj: iStock

Můj výběr akcií na rok 2024

Alibaba Group BABA
ASML Holding ASML
Bank of America BAC
Blue Bird BLBD
Brown & Brown BRO
DraftKings DKNG
Klaviyo KVYO
NVR NVR
ONEOK OKE
Tesla TSLA

Od roku 1993 každoročně nabízím seznam nejlepších akcií k nákupu pro nadcházející rok. Vybírám devět z širšího výběru odborníků, kterým důvěřuji, a zařazuji jednu vlastní. Nejlépe si pro rok 2023 vedla společnost Nu Holdings (NU), latinskoamerická fintech společnost, jejíž akcie byly nedávno zařazeny do akciového portfolia Berkshire Hathaway Warrena Buffetta. Nu vydělala šťavnatých 68%. 

Podle tradice dostává Buffett, jakožto top picker, první volbu pro nadcházející rok. Mezi jeho novými nákupy v roce 2023 byly tři akcie stavebních firem: D.H. Horton (DHI), Lennar (LEN) a moje oblíbená společnost NVR (NVR), která obsluhuje střední Atlantik, Středozápad a Jih. Vysoké úrokové sazby srazily NVR z jejího vrcholu, ale vzhledem k tomu, že zásoby pro další prodej jsou omezené (majitelé váhají s prodejem, pokud to znamená vzdát se levné hypotéky), prodeje nových domů nadále rostou. 

Dalším předním hráčem loňského roku byla společnost Lululemon Athletica (LULU), vybraná z portfolia fondu Fidelity Growth Company, který má hvězdné výsledky. Steve Wymer, manažer již 27 let, v poslední době více nakupuje akcie společnosti Tesla (TSLA), kterou vlastní od roku 2011. Budoucnost mobility je jednoznačně elektrická a Tesla má před staršími výrobci automobilů obrovský náskok. Cena je správná: od svého vrcholu v polovině léta klesla téměř o 100 dolarů.

Zdroj: Investopedia

Tobias Fabian Mueller, manažer fondu T. Rowe Price European Stock, se poprvé objevil na mém seznamu, loni mu hodně vynesl LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMUY), konglomerát luxusního zboží. Fond, stejně jako celý kontinent, již deset let stagnuje, ale v portfoliu má některá atraktivní aktiva, například ASML Holding (ASML), nizozemskou společnost s monopolem na technologii používanou k masové výrobě pokročilých polovodičů. Po prudkém růstu ceny akcií v posledních dvou letech výrazně klesly, což nabízí dobrý vstupní bod.

Terry Tillman, softwarový analytik společnosti Truist Securities, byl po téměř deset let mým zdaleka nejlepším zdrojem velkých vítězů. Měl však tři těžké roky za sebou. Pro rok 2024 zkouším něco jiného: vybírám si akcie, které Tillman ohodnotil jako kupní ihned po primární veřejné nabídce (IPO) v září. Je to Klaviyo (KVYO), marketingová platforma, která zákazníkům posílá personalizované e-maily. Klaviyo je mladá společnost s rychle rostoucími tržbami. 

Společnost Parnassus Endeavor koncem loňského roku změnila název na Value Equity, což dobře vystihuje její zaměření. Loňský výběr fondu, společnost Merck (MRK), byl průměrný. Letos se rozhoduji pro jednu z deseti nejlepších akcií fondu, Bank of America (BAC). Stále existuje značné riziko, že spotřebitelé a podniky způsobí bance ztráty z úvěrů, pokud se ekonomika dostane do recese, ale pokud se výnosová křivka vrátí ke svému tradičnímu uspořádání, může Bank of America dosahovat bohatých zisků díky krátkodobým půjčkám a dlouhodobým úvěrům. 

V sektoru, jehož výkonnost je špatná, vyniká Oberweis Micro-Cap, který v posledních pěti letech překonával typický fond malých společností v průměru o osm procentních bodů. Jedním z hlavních podílů fondu je Blue Bird (BLBD), výrobce školních autobusů s tržní kapitalizací (cena krát akcie v oběhu) pouhých 600 milionů USD. Nedávno společnost dodala svůj 1 500. elektrobus – kategorii, která by mohla přinést rostoucí zisky, protože školní obvody mění své vozové parky. 

Amazon.com (AMZN), gigant v oblasti internetového maloobchodu, má na základě prognóz zisku analytiků pro rok 2024 forwardový poměr ceny a zisku vyšší než 40 bodů. Ale Alibaba Group Holding (BABA), jeho čínská obdoba, má P/E v jednociferných číslech. Srovnání není zdaleka přesné, ale Alibaba je rozhodně levná a hlavním důvodem je politické riziko, které vzniká v důsledku nepřátelství mezi USA a Čínou. Akcie se za tři roky propadly o více než dvě třetiny a podle mého názoru se veškeré riziko (a nejen to) již promítlo do ceny. Alibaba je jedničkou mezi akciemi společnosti Matthews China, kterou spravuje vynikající tým odborníků na Asii.

Zdroj: Forbes

Jen málo akcií získalo v průzkumu Value Line Investment Survey nejvyšší hodnocení („1“) jak za aktuálnost, tak za bezpečnost, a já si obvykle každý rok vyberu jednu do svého seznamu. Pro rok 2024 je to společnost Brown & Brown (BRO), 85letá floridská pojišťovna majetku a úrazů, která spravuje také zdravotní pojistné události. Zisky této akcie se střední tržní kapitalizací rok co rok rostou v takzvané krásné linii. Stejně tak cena akcií, která je však stále přiměřená.

ARK Innovation, burzovně obchodovaný fond zaměřený na technologie, má za sebou vzestupy a pády (v roce 2020 získal 153%, v roce 2022 ztratil 67%), ale manažerka Cathie Woodová má spoustu dobrých nápadů. Jedním z nich je DraftKings (DKNG), společnost zabývající se online hrami, která za poslední rok posílila o 75%. Konkurence je silná, ale je to jeden z velkých byznysů budoucnosti. Příjmy prudce rostou, ale uvědomte si, že společnost stále prodělává. 

Moje vlastní volba v loňském roce, společnost Alphabet, bývalý Google, byla druhou nejvýkonnější společností na seznamu 2023. Pro rok 2024 vybírám akcie, které byly laskavé k mému vlastnímu portfoliu, ONEOK (OKE), dobře řízenou společnost z Oklahomy, která se zabývá výstavbou a zpracováním zemního plynu. Vývoz zemního plynu je na vzestupu a toto palivo bude na domácím trhu nezbytné – jako doplněk solární a větrné energie – pro provoz elektráren, které zajišťují provoz elektromobilů.

Některá varování: Předpokládám, že tyto akcie v nadcházejících 12 měsících překonají trh, ale nedoporučuji je kupovat, pokud je nehodláte držet alespoň pět let. Doplňte můj stručný popis vlastním průzkumem a prosím diverzifikujte. Šťastný lov!

James K. Glassman je předsedou poradenské společnosti Glassman Advisory, která se zabývá veřejnými záležitostmi. O svých klientech nepíše. Jeho nejnovější knihou je Safety Net: Bezpečnostní pojistka: Strategie pro snížení rizika vašich investic v době turbulencí. Z doporučovaných akcií vlastní společnosti NVR, Tesla a ONEOK. Můžete ho kontaktovat na adrese JKGlassman@gmail.com.

Zdroj: Klipinger.com

Chcete začít obchodovat a nevíte jak na to? Zanechte nám na sebe kontakt a my Vám rádi a nezávazně poradíme.

    Facebook
    Twitter
    LinkedIn