Adnoc Gas, dceřiná společnost hlavní energetické společnosti v Abu Dhabi, zaznamenala v prvním dni obchodování výrazný nárůst po získání 2,5 miliard dolarů v největší počáteční veřejné nabídce akcií na světě v letošním roce.
Akcie vzrostly až o 25 % na 2,97 dirhamů, před tím než část zisků ztratily a ukončily den na 2,81 dirhamů. Na základě pondělního uzavření je hodnota Adnoc Gas odhadována na 215,7 miliardy dirhamů (58,7 miliardy dolarů), což je přibližně v souladu s hodnotou společnosti Occidental Petroleum Corp.
Státní firma Adnoc prodala 5% podíl ve společnosti, která v uplynulém roce do října dosáhla rekordních zisků, když invaze Ruska na Ukrajinu otřásla energetickými trhy a ceny zemního plynu stouply. Investoři, jako jsou společnosti spojené s vládou Abú Dhabí, se před finálním stanovením ceny předplatili akciím v hodnotě 850 milionů dolarů.
Akcie byly nabízeny v cenovém rozmezí 2,25 až 2,43 dirhamů za akcii, ale nakonec byly prodány za cenu 2,37 dirhamů za akcii, přestože investoři nabídli objednávky přesahující 124 miliard dolarů.
Tento obchod je známkou trvale horlivého zájmu o IPO z Perského zálivu, navazujícího na loňský silný výkon, kdy vlády usilovaly o financování přechodu od fosilních paliv a přilákání více mezinárodních investorů na své trhy.
Podle Faisala Hasana, ředitele investic společnosti Al Mal Capital v Dubaji, je „klíčové“ stanovení ceny IPO a nabídky z Abu Dhabi si v této oblasti vedou dobře. Investoři Adnoc Gas „se dívají na dividendové výnosy a s pevnou podporou a solidními finančními výsledky se očekávalo, že akcie budou úspěšné“, uvedl.
Abu Dhabi vede
Tato primární veřejná nabídka (IPO) je největší v historii Abu Dhabi, překonávající chemickou společnost Borouge s obchodem v hodnotě 2 miliard dolarů v polovině roku 2022. Vedle Borouge prodala i společnost Abu Dhabi National Oil Co. v loňském roce podíly ve dvou jednotkách – Adnoc Drilling a hnojivové společnosti Fertiglobe a potenciálně pracuje na uvedení své lodní jednotky na burzu, uvedla agentura Bloomberg v listopadu.
Tento rok se očekává, že Abu Dhabi bude stát v čele IPO trhu na Blízkém východě. Podle vysoce postaveného vládního úředníka se alespoň osm společností plánuje uvést na burzu v tomto emirátu, informovala agentura Bloomberg tento měsíc.
Možné obchody se rozprostírají přes různé odvětví od technologií po média a asset management. Společnost G42 se sídlem v Abú Dhabí, specializující se na umělou inteligenci, uvažuje o alespoň šesti IPO. Zatímco společnost Investcorp Holdings zvažuje nabídku svého investičního vozidla v emirátu, což by byla první nabídka tohoto druhu v regionu, informovala agentura Bloomberg.
IPO společnosti Adnoc Gas vedli First Abu Dhabi Bank PJSC a společnost HSBC Holdings Plc.
Zdroj : Bloomberg
