Dubajská taxi společnost ve středu oznámila, že její primární veřejná nabídka akcií byla přeupsána 130krát.
Nabídková cena byla stanovena na 1,85 dirhamu za akcii, což oceňuje firmu na 4,6 miliardy dirhamů. Firma začne obchodovat na dubajském finančním trhu od 7. prosince.
Provozovatel taxislužby také oznámil, že úspěšně dokončil proces sestavování nabídky a veřejného úpisu v rámci IPO.
Nabídnuté akcie měly hodnotu zhruba 1,2 miliardy dirhamů (přibližně 315 milionů USD). Firma a prodávající akcionář potvrdili nabídku 624 750 000 akcií, což představuje 24,99% celkového emitovaného akciového kapitálu společnosti.
Nabídka zaznamenala velký zájem jak od mezinárodních a regionálních institucionálních investorů, tak od malých investorů ve Spojených arabských emirátech, s celkovou poptávkou po akciích přesahující 150 miliard dirhamů, což je 130násobné přeupsání. Toto představuje rekordní úpis v historii IPO na dubajském finančním trhu.
Celkový výnos z IPO bude přibližně 1,2 miliardy dirhamů, které budou vyplaceny ministerstvu financí, zastupujícímu dubajskou vládu jako prodávající akcionář, po odečtení veškerých nákladů spojených s nabídkou, podle prohlášení společnosti.
Mansoor R. Alfalasi, výkonný ředitel společnosti Dubai Taxi Company, uvedl: „Mimořádně silná poptávka po IPO, které bylo 130krát předplaceno, odráží vysoce kvalitní investiční příležitost, kterou společnost DTC nabízí a která je zakotvena v silném hospodářském a populačním růstu a růstu cestovního ruchu Dubaje a v její přední světové vizi mobility a udržitelnosti. Vzhledem ke zrychlujícímu se růstu společnosti DTC, který je umožněn neustálým rozšiřováním našeho špičkového vozového parku, pokračujícími investicemi do nejnovějších technologií a naší expanzí v Dubaji a v sousedních emirátech, je to pro společnost DTC a naše nové investory vzrušující doba. Jsme také hrdí na to, že můžeme podpořit dubajský privatizační program, o který je mezi investory obrovský zájem, a naše výrazné převisy úpisu odrážejí silnou důvěru v Dubaj a podporují další rozšiřování dubajského finančního trhu.“
Očekává se, že po vstupu na burzu bude tržní kapitalizace společnosti DTC kolem 4,6 miliardy dirhamů. Po dokončení IPO bude Ministerstvo financí Spojených arabských emirátů, které zastupuje vládu Dubaje, i nadále vlastnit 75,01% akcií DTC. Investoři, kteří se zúčastnili první fáze upsání akcií, obdrží v úterý 5. prosince SMS s informacemi o přidělení akcií a začne jejich vracení.
Začátek obchodování akcií DTC na burze je plánován na 7. prosince pod burzovním symbolem DTC a mezinárodním kódem akcie ISIN AEE01356D236, v závislosti na tržních podmínkách a získání nezbytných regulačních schválení ve Spojených arabských emirátech, včetně schválení uvedení akcií na burzu a jejich obchodování.
Jako nezávislý finanční poradce byla jmenována Rothschild & Co Middle East Limited. Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Capital PSC a Merrill Lynch International byly vybrány jako společní globální koordinátoři a bookrunneři.
Další role bookrunnerů zastávají EFG-Hermes UAE Limited (ve spolupráci s EFG Hermes UAE LLC) a First Abu Dhabi Bank PJSC.
Emirates NBD Bank PJSC funguje jako hlavní přijímací banka. Jako další přijímací banky byly jmenovány Abu Dhabi Islamic Bank PJSC, Ajman Bank, Commercial Bank of Dubai, Dubai Islamic Bank, Emirates Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank PJSC a Mashreq Bank.
Interní výbor pro dohled nad šaríou Emirates NBD Bank PJSC vydal prohlášení, že nabídka je podle jeho názoru v souladu se zásadami šaríi. Investoři by si měli provést vlastní důkladnou kontrolu, aby se ujistili, že nabídka odpovídá jejich potřebám a zásadám šaríi.
Zdroj: Khaleej Times, zdroj úvodní fotografie: Bloomberg
