IPO přilákalo celkovou hrubou poptávku ve výši přibližně 88 miliard dh (24 miliard USD) a setkalo se s „mimořádným zájmem“, přičemž bylo přeupsáno během několika hodin od zahájení 30. srpna, jak uvedla NMDC Energy ve čtvrtečním prohlášení.

Očekává se, že NMDC Energy získá 3,22 miliardy dh prostřednictvím nabídky 1,15 miliardy akcií oprávněným investorům, což představuje 23 % jejího základního kapitálu, za cenu 2,8 dh za akcii.

Společnost se chystá debutovat na burze cenných papírů v Abú Dhabí 11. září, po ustavující valné hromadě 9. září.

Tento vstup by překonal částku 515 milionů dolarů, kterou získala společnost Alef Education v červnu, ale zaostal by za 986 miliony dolarů, které získala společnost Pure Health v prosinci minulého roku.

Podle výkonného ředitele skupiny NMDC Yassera Zaghloula tento krok dokládá pokračující dynamiku na trhu IPO v SAE a „důvěru“ v NMDC Energy.

„Toto IPO není jen finančním milníkem… budujeme odkaz, který přesahuje zisky; jde o udržitelný růst, technologické inovace a posouvání hranic toho, co je v energetickém sektoru možné,“ řekl.

Zaghloul uvedl, že NMDC Energy se v budoucnu zaměří na „inovativní řešení, která posouvají průmysl vpřed“ a přispívají ke zlepšení komunit na regionální i globální úrovni.

Spojené arabské emiráty, spolu s ostatními členy šestičlenného GCC, zažily za poslední dva roky nárůst aktivity v oblasti IPO.

V roce 2023 se mnoho společností rozhodlo uvést své akcie na burzy v SAE, což je podpořeno pokračujícím hospodářským růstem druhé největší ekonomiky arabského světa. Jen ve druhém čtvrtletí tohoto roku získaly společnosti v SAE z IPO 890 milionů dolarů.

Seznam potenciálních IPO se rozrůstá. NMC Health, provozovatel nemocnic ve Spojených arabských emirátech, jmenoval v červnu společnost Rothschild finančním poradcem, aby prozkoumal strategické možnosti pro akcionáře, včetně IPO.

Společnost LuLu Group International také plánuje letos vstoupit na burzu ADX, druhou největší burzu v regionu podle tržní kapitalizace.

Německá rozvozová platforma Delivery Hero minulý týden oznámila záměr uvést na dubajské burze akcie své dceřiné společnosti Talabat v SAE.

Letecký dopravce Etihad Airways rovněž zvažuje vstup na burzu, což by bylo poprvé pro velkou leteckou společnost v Perském zálivu, jak uvedl její generální ředitel Antonoaldo Neves v březnu.

NMDC Energy sleduje všechny aktivní trhy a plánuje globální expanzi, uvedl Zaghloul. Společnost je otevřená i dalším projektům, které zapadají do její strategie a využívají její silnou infrastrukturu, což jí umožní rozšíření na jakýkoli trh na světě.

„Obrovský zájem investorů o naše IPO jasně ukazuje, že trh chápe hodnotu a potenciál společnosti NMDC Energy. Navíc toto IPO upevňuje pozici SAE jako lídra v oblasti dodávek světových energetických potřeb,“ uvedl Ahmed Al Dhaheri, výkonný ředitel společnosti NMDC Energy.

Společnost plánuje využít vstup na burzu ADX k podpoře organického i anorganického růstu, rozšíření geografické přítomnosti a k vytvoření synergií, které přinesou inovace a transformaci celého podniku, uvedl dále.

Role hlavní přijímající banky a vedoucího manažera IPO NMDC Energy připadla First Abu Dhabi Bank, zatímco mezi přijímající banky patřily Abu Dhabi Commercial Bank, Wio Bank a Al Maryah Community Bank.

Zdroj: The National News, zdroj úvodní fotografie: ZAWYA