Narůstající zájem o řešení v oblasti kybernetické ochrany spolu s výrazným expanzním tempem, které společnost CrowdStrike (CRWD) vykazuje díky rychlému nasazení svých produktů, přispěly k tomu, že akcie společnosti v letošním roce posílily o více než 53%. Nedávné výsledky této firmy ukazují, že její vzestupná tendence je pravděpodobně stále aktuální.
V minulém týdnu společnost CrowdStrike prezentovala své hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2024, konkrétně za období končící 31. července. Tato společnost zaměřená na kybernetickou ochranu oznámila působivý růst tržeb a zisku, který výrazně předčil predikce analytiků z Wall Street i její vlastní prognózy. Navíc, společnost CrowdStrike upravila svá celoroční očekávání tržeb a zisku směrem nahoru.
Nyní se zaměřme více na to, co stojí za masivním růstem společnosti CrowdStrike, a zvažme, zda by investoři měli přemýšlet o nákupu akcií této firmy, zejména po jejím letošním impozantním výkonu.
Zákazníci utrácejí více peněz
Ve svém posledním čtvrtletí oznámila společnost CrowdStrike meziroční nárůst tržeb o 37% na 732 milionů dolarů, čímž předčila očekávaných 724 milionů dolarů. Zároveň společnost zaznamenala mimořádný meziroční růst zisku na 0,74 dolaru na akcii z předchozího zisku 0,36 dolaru na akcii. Zatímco tržní experti předpokládali zisk ve výši 0,56 dolaru na akcii, CrowdStrike tento odhad pokořil díky vysokým tržbám z produktů, které zákazníci objednali.
V posledním čtvrtletí společnost zaznamenala 120% čistou míru retence v dolarech. Tato hodnota srovnává příjmy ze zákazníků, kteří si v daném čtvrtletí objednali služby, s příjmy od stejných zákazníků za minulý rok. Míra retence větší než 100% ukazuje, že zákazníci si objednali více produktů od CrowdStrike nebo rozšířili použití těch, které již měli.
Z tohoto důvodu stoupl počet zákazníků s předplatným využívajících pět či více modulů kybernetické bezpečnosti od CrowdStrike v uplynulém čtvrtletí na 63% z 59% v minulém roce. Zvýšený objem objednávek zákazníků měl pozitivní vliv na finanční marže společnosti, která uzavřela čtvrtletí s upravenou hrubou marží 80% z příjmů z předplatného, což představovalo 94% celkových tržeb. To je zlepšení o dva procentní body oproti minulému roku.
Vzhledem k tomu, že společnost CrowdStrike zaznamenala silný růst v oblasti tržeb od zákazníků, očekává nyní zisk mezi 2,80 a 2,84 dolaru na akcii pro fiskální rok 2024. To je podstatný nárůst oproti předchozímu odhadu mezi 2,32 a 2,43 dolaru na akcii. Společnost rovněž předpokládá tržby ve výši přibližně 3,04 miliardy dolarů. Tento upravený výhled ukazuje, že CrowdStrike očekává meziroční růst zisku o 83% a nárůst tržeb o 36% v tomto fiskálním roce.
Na cestě k dosažení solidního dlouhodobého růstu
Pokud by společnost využila potenciál obrovského cílového trhu a stále se rozvíjejících technologií, jako je umělá inteligence (AI), větší růst by nepřekvapil.
CrowdStrike odhaduje svůj celkový cílový trh (TAM) na 76 miliard dolarů, což naznačuje, že dosud využila méně než 5% potenciálních příležitostí. Tento trh by mohl podle společnosti v roce 2026 vzrůst na ohromujících 158 miliard dolarů díky plánovaným produktům a růstu v oblasti kybernetické bezpečnosti.
CrowdStrike se rovněž zaměřuje na začlenění umělé inteligence do svých produktů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Podle externích prognóz by mohl trh s AI v kybernetické bezpečnosti do roku 2030 růst ročně o 24%, čímž by mohl dosáhnout tržeb 94 miliard dolarů.
Jako součást této strategie CrowdStrike zavedla platformu Charlotte AI. Charlotte je AI modul, který umožňuje zákazníkům automatizovat procesy a zkrátit dobu potřebnou k detekci a reakci na hrozby.
Díky těmto faktorům se od společnosti CrowdStrike očekává pokračující růst v následujících letech, což potvrzuje i nárůst očekávání analytiků, jak dokládá přiložený graf.
Přestože je cena akcií společnosti vysoká ve vztahu k tržbám (14násobek), zdá se, že společnost CrowdStrike je v dobré pozici k tomu, aby tuto cenovou hladinu odůvodnila. Její dynamický růst a postavení v lukrativních oborech, jako je AI, z ní činí atraktivní volbu pro investory zaměřené na růst, i přes vyšší násobek tržeb.
Zdroj: The Motley Fool, zdroj úvodní fotografie: Ace Cloud Hosting