CNBC

Macy’s odmítá nabídku společnosti Arkhouse v hodnotě 5,8 miliardy dolarů

Macy's (M.N), otevírá se nová záložka V neděli společnost Macy's oznámila, že odmítla návrh společnosti Arkhouse Management a jejího partnera Brigade Capital Management na převzetí provozovatele obchodních domů do soukromých rukou v hodnotě 5,8 miliardy dolarů s odvoláním na obavy ohledně financování a ocenění transakce.

Stejně jako ostatní starší provozovatelé obchodních domů má i Macy’s potíže konkurovat mladším, online konkurentům nebo kolegům s menšími kamennými prodejnami. To dalo investiční společnosti Arkhouse, která se zaměřuje na nemovitosti, a hedgeovému fondu Brigade příležitost vyvinout tlak na společnost Macy’s, aby prozkoumala možnost prodeje.

Obě investiční společnosti předložily minulý měsíc návrh na koupi akcií Macy’s, které ještě nevlastní, za 21 dolarů za akcii. Duo vidí „potenciál pro významné navýšení původního návrhu, pokud nám bude umožněn přístup k nezbytným due diligence,“ uvedl Arkhouse v prohlášení.

Společnost Macy’s však uvedla, že nabídka není dostatečně finančně atraktivní ani důvěryhodná, aby jí takový přístup umožnila.

„Představenstvo se rozhodlo, že neuzavře dohodu o mlčenlivosti ani neposkytne společnosti Arkhouse a Brigade žádné informace o due diligence,“ uvedla společnost Macy’s v prohlášení.

Společnost Macy’s rovněž uvedla, že informace poskytnuté společnostmi Arkhouse a Brigade „neodstranily obavy jejího představenstva týkající se schopnosti společností Arkhouse a Brigade financovat navrhovanou transakci“.

Podle lidí obeznámených se záležitostí Macy’s nevede prodejní proces s jinými stranami a neobjevili se žádní další nevyžádaní zájemci, kteří by splňovali očekávání společnosti ohledně potenciální transakce. Macy’s očekává, že úspěšný uchazeč prokáže dostatek finančních prostředků a bude mít zkušenosti s odkupy v maloobchodním sektoru, dodaly zdroje.

Skupina investorů vedená společnostmi Arkhouse a Brigade Capital Management má v Macy’s významný podíl prostřednictvím fondů spravovaných společností Arkhouse, uvedla společnost Arkhouse.

Společnost Arkhouse uvedla, že investiční banka Jefferies, která působí jako finanční poradce skupiny pro odkup, „poskytla velmi důvěryhodný dopis, v němž podpořila naši schopnost získat potřebné finanční prostředky pro tuto transakci“.

Společnost Macy’s však označila financování za nezávazné a uvedla, že je spojeno s řadou nestandardních předběžných podmínek.

Nabídka investičních společností upozornila na to, jak podhodnocená je společnost Macy’s v porovnání s jejími nemovitostmi, jejichž hodnotu analytici odhadují na 7,5 až 11,6 miliardy dolarů.

Podle poslední výroční zprávy vlastnila společnost Macy’s ke konci ledna 316 z celkového počtu 722 obchodů.

Společnost Macy’s minulý týden uvedla, že v rámci zefektivnění provozu ruší 2 350 pracovních míst a zavírá pět obchodů.

Zdroj: Reuters, zdroj úvodní fotografie: CNBC

Chcete začít obchodovat a nevíte jak na to? Zanechte nám na sebe kontakt a my Vám rádi a nezávazně poradíme.

    Facebook
    Twitter
    LinkedIn