dividendy

Nejlepší dividendové akcie ke koupi právě teď

Tyto dividendové akcie mohou v příštích letech přinést celkové výnosy, které překonají trh.

Investice do dividendových akcií může být velmi rozumným krokem, neboť historicky tyto akcie nabízely celkové výnosy, které často překonávaly trh.

Podle studií Ned Davis Research a Hartford Funds, společnosti, které pravidelně zvyšují své dividendy, vykázaly v průměru roční výnosy 10,2 % za posledních 50 let. To předčilo průměrné roční výnosy indexu S&P 500 s rovnou váhou, které činily 7,7 %, a výnosy společností, které neupravovaly svou dividendovou politiku (6,6 % ročně).

Mezi vysoce kvalitní dividendové akcie patří například společnosti Enbridge (ENB) a Prologis (PLD). Pro ty, kteří mají k dispozici přibližně 400 USD, tyto akcie nyní vynikají jako velmi inteligentní volby. Poskytují vyšší dividendové výnosy s očekáváním jejich budoucího růstu. Tento potenciál růstu dividend je klíčem k silné pozici těchto společností, což by mohlo vést k tomu, že jejich výnosy budou v budoucnosti překonávat celkový trh.

Enbridge

Enbridge se během let ukázala jako velmi lukrativní dividendová akcie. Tento kanadský energetický infrastrukturní gigant zaznamenal od roku 2000 průměrný roční výnos 12,3 %, čímž překonal 9,1% průměrný roční výnos indexu S&P 500. Investice 400 USD do Enbridge by při tomto tempu narostla na téměř 5 300 USD, což je skoro dvojnásobek výnosu ze stejné investice do indexového fondu S&P 500.

Tato společnost v oblasti plynovodů a energie by měla mít dostatek prostředků k dalšímu zvyšování hodnoty pro své akcionáře i v budoucnosti. Enbridge nabízí velmi štědrou dividendu s aktuálním výnosem 7,5 %, poskytující investorům atraktivní základní výnos.

Dividendová výplata Enbridge stojí na pevných základech. Firma generuje velmi stabilní peněžní toky (98 % z nich pochází z dlouhodobých smluv a regulovaných tarifů) a vyplácí relativně konzervativní množství dividend (60-70 % svých zisků), což jí umožňuje reinvestovat významné prostředky do nových projektů.

Zdroj: Google Finance

Enbridge má finanční prostředky a flexibilitu bilance, které jí umožňují financovat investice potřebné k udržení přibližně 5% ročního růstu zisku v střednědobém horizontu. Mnoho z těchto růstových iniciativ již má v plánu, jako je nedávná akvizice tří plynárenských společností, která podporuje její zisky a zlepšuje dlouhodobý růstový potenciál.

Enbridge rovněž spravuje několik miliard dolarů hodnotné investiční projekty, které jsou komerčně zajištěny. V portfoliu má rozsáhlou řadu expanzivních projektů, které mají být dokončeny do roku 2028. Tyto růstové faktory by měly Enbridge poskytnout dostatek prostředků pro další zvýšení dividendy, což společnost úspěšně dělá již 29 let.

S dividendovým výnosem nad 7 % a ročním nárůstem zisků o přibližně 5 % má Enbridge v příštích letech potenciál dosáhnout dvouciferných celkových výnosů.

Prologis

Společnost Prologis se také projevila jako významný přínos pro své investory v průběhu let. Jako průmyslový REIT (realitní investiční trust) dosáhla od roku 2000 celkového ročního výnosu 12,4 %, což znamená, že investice 400 USD by vzrostla na více než 6 500 USD.

Provozovatel skladových prostor má pevné základy pro další růst hodnoty pro své akcionáře. Vyplácí stabilní dividendu s aktuálním výnosem 2,6 %, která se v průběhu let rychle zvýšila. V posledních pěti letech Prologis zvyšoval svou dividendovou výplatu o 12 % ročně, což je dvakrát rychlejší než průměrné tempo růstu v indexu S&P 500.

Zdroj: Google Finance

Prologis se nachází v příznivé pozici pro další nadprůměrný růst svých zisků a dividend, což je částečně díky rostoucímu nájemnému. Dlouhodobé nájemní smlouvy, které společnost uzavírá, obvykle obsahují nízké jednociferné roční nárůsty nájemného. To znamená, že společnost v minulých letech nevyužila plně rostoucí nájemné ve skladech. Prologis očekává, že její čistý provozní zisk ze stejných prodejen poroste v následujících letech o 9 % až 10 % ročně, jak starší nájemní smlouvy vyprší a budou přeceněny na vyšší tržní nájemné.

Další podporu společnost získává z developerských projektů a ze své klíčové platformy, která zahrnuje nabídku obnovitelných zdrojů energie a mobility. Tito katalyzátoři ji umísťují do pozice dosahování 9 % až 11 % ročního růstu provozních fondů (FFO) na akcii alespoň do roku 2026. Kromě toho má Prologis potenciál růstu prostřednictvím akvizic a rozvoje své strategické kapitálové platformy.

Tyto faktory by měly umožnit společnosti Prologis pokračovat v nadprůměrném růstu dividend. Kombinace těchto rostoucích dividendových výnosů a zisků staví Prologis do silné pozice pro udržení celkových výnosů, které překonávají tržní standardy.

Dividendové akcie vytvářející bohatství

Společnosti Enbridge a Prologis se v průběhu let ukázaly jako vynikající investiční příležitosti. S konstantním růstem zisků byly schopny vyplácet atraktivní a průběžně rostoucí dividendy. Obě firmy stojí na pevném základu pro další zvyšování zisků a dividend do budoucna.

Tento potenciál pro další růst by měl oběma společnostem poskytnout potřebné prostředky k udržení celkových výnosů, které nadále překonávají tržní průměr. Proto se obě společnosti jeví jako rozumné volby pro dividendové investice, které jsou vhodné k nákupu nyní, i pro ty s menším investičním rozpočtem.

Zdroj: The Motley Fool

Chcete začít obchodovat a nevíte jak na to? Zanechte nám na sebe kontakt a my Vám rádi a nezávazně poradíme.

    Facebook
    Twitter
    LinkedIn