V pondělním tiskovém prohlášení firma uvedla, že hodnota společnosti Schott Pharma AG by mohla dosáhnout až 4,3 miliardy eur. Do 27. září je k dispozici 30,1 milionu akcií za cenu mezi 24,50 a 28,50 eur za akcii, s tím, že obchodování s těmito novými akciemi začne v následujícím dni ve Frankfurtu. Pokud poptávka umožní větší nabídku akcií, celková hodnota může dosáhnout až 987 milionů eur, jak bylo uvedeno v prohlášení.

Tato frankfurtská akciová nabídka by mohla nastartovat evropský IPO trh, který byl v nedávné době v útlumu. Nedávno dvě německé firmy avizovaly svůj záměr vstoupit na burzu do konce tohoto roku. Výrobce vojenských převodovek, Renk Group, se také chystá na IPO ve spolupráci se svým hlavním akcionářem, kterým je investiční firma Triton.

Po poklesu v minulém roce, kdy vzrostly úrokové sazby a omezily se zisky, se trh s IPO začíná oživovat. Německé firmy se zdají být připraveny využít příležitost v kontextu menší volatility a vzhledem k letošnímu růstu hlavního německého akciového indexu o 14%.

Katarská investiční instituce projevila zájem o nákup akcií za až 200 milionů eur za nabídkovou cenu, čímž by získala maximálně 4,99% podíl.

IPO společnosti Schott Pharma vedou BNP Paribas, BofA Securities a Deutsche Bank, společnými bookrunnery jsou Jefferies a Citigroup ve spolupráci s Commerzbank a LBBW.

Celý výnos z této nabídky půjde firmě Schott AG, specialistovi na výrobu skleněných produktů, který vlastní nadace Carl Zeiss. Nabídka bude zahrnovat až 23% podíl ve společnosti Schott Pharma.

Zdroj: Bloomberg