Na začátku obchodování ve čtvrtek byly akcie společnosti Spinneys 1961 Holding Plc oceněny na 1,7 dirhamu, což je zvýšení oproti nabídkové ceně 1,53 dirhamu, jež byla stanovena na horním konci nabízeného rozpětí. IPO přitáhlo vysoký zájem investorů, s objednávkami ve výši 71 miliard dirhamů (19 miliard USD) na akcie v hodnotě 1,38 miliardy dirhamů.

Zisky akcií klesly do 10:03 místního času na 7,2 %. Tento úspěch může být povzbudivým příkladem pro další soukromé firmy v regionu Perského zálivu, které zvažují IPO. Většina nových kotací v SAE od roku 2021 byla ve státních rukou, ale Spinneys se stal jednou ze šesti soukromých firem, které vstoupily na trh od začátku roku 2021, dle dat shromážděných agenturou Bloomberg.

Poslední rodinnou firmou z SAE, která se objevila na burze, byla směnárenská firma Al Ansari Financial Services PJSC, která v minulém roce při svém vstupu na burzu vybrala 210 milionů dolarů. Po tom, co její akcie vzrostly o 23 % oproti výchozí ceně, nyní se pohybují přibližně o 3 % výše.

IPO supermarketového řetězce Spinneys přitáhlo mezinárodního investora, společnost Franklin Templeton, což Spinneys zařadilo mezi omezený počet firem v SAE s globálními anchor investory. Na trh v Abú Dhabí v roce 2021 vstoupila společnost Fertiglobe Plc, kterou podpořila singapurská investiční firma GIC Pte a americký hedgeový fondový manažer Jeff Ubben.

Rodina Al Bwardy vlastní společnost Spinneys, která otevřela první obchod v roce 1961 a dnes provozuje 75 supermarketů pod značkami Spinneys, Waitrose a Al Fair v SAE a Ománu. Letos firma plánuje rozšíření do Saúdské Arábie, největšího ekonomického trhu v regionu Perského zálivu.

Mezi globálními koordinátory IPO Spinneys byly společnosti Emirates NBD Capital, Bank of America Corp. a HSBC Holdings Plc, zatímco EFG Hermes působila jako společný bookrunner. Rothschild & Co byl nezávislým finančním poradcem.

Zdroj: Bloomberg, zdroj úvodní fotografie: The National