V rámci IPO v Rijádu Rasan prodá 5,3 milionu nových akcií a její stávající akcionáři nabídnou 17,4 milionu akcií. Proces bookbuildingu pro institucionální investory potrvá do 16. května.

Rasan se stala čtvrtou společností, která nedávno oznámila IPO v Saúdské Arábii. Podle výkonného ředitele burzy, který hovořil ve čtvrtek, se očekává pokračující nárůst aktivit na trhu s více než desítkou společností, které se chystají na vstup na burzu.

Zájem investorů o nové nabídky zůstává vysoký, což dokazuje úspěch nedávných IPO, včetně nabídky nemocniční skupiny Dr. Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital, která se vyprodala během jedné hodiny a je považována za největší IPO v království pro rok 2024. IPO společnosti Miahona, která se specializuje na úpravu vody, bylo institucionálními investory pokryto 170krát.

Společnost Modern Mills Co., zabývající se mletím mouky, která začala obchodovat v březnu, rovněž zaznamenala enormní přeupsání a od svého vstupu na burzu v Rijádu její akcie vzrostly o více než 11 %.

V technologickém sektoru Saúdské Arábie nebylo zaznamenáno mnoho veřejných nabídek akcií, s výjimkou silně přeupsané nabídky společnosti Jahez, která se specializuje na doručování jídla, z konce roku 2021.

Kromě společnosti Rasan plánuje IPO také společnost Tabby, která poskytuje služby typu „kup teď, zaplať později“, a internetový obchod s kosmetikou Nice One, podle informací od Bloomberg News. Stejně jako některé další země Perského zálivu, Saúdská Arábie usiluje o rozšíření své burzy za tradiční sektory, jako jsou banky a průmyslové společnosti, které ji dosud dominovaly.

Založená v roce 2016, společnost Rasan je největším agregátorem pojištění v království a provozuje platformy jako jsou Tameeni a Treza. V roce 2023 vykázala příjmy ve výši 256 milionů rijálů a výnosy 46 milionů rijálů.

Společnosti Saudi Fransi Capital a Morgan Stanley se podílejí jako společní finanční poradci, bookrunneři a upisovatelé tohoto IPO.

Zdroj: Bloomberg, zdroj úvodní fotografie: Serrari Group