Informace zprostředkované agenturou Bloomberg odhadují cenu na 13,50 rijálu za akcii, což naznačuje velký zájem investorů. Očekává se, že konečná cena bude zveřejněna 20. září.
Vysoký zájem o toto IPO svědčí o tom, jak Saúdská Arábie stále přitahuje investory, a mohl by inspirovat vládu k pokračování v plánech pro sekundární nabídku akcií Saudi Aramco.
Při maximálním odhadu by tržní kapitalizace společnosti ADES dosáhla 15,2 miliardy rijálů (4,1 miliardy USD). Společnost, specializující se na těžbu ropy a plynu, v rámci tohoto IPO nabízí 237,1 milionu nových akcií, zatímco někteří z jejích hlavních akcionářů prodávají dalších 101,6 milionu akcií, což vede k celkovému prodeji 30% firmy.
Toto IPO samo o sobě téměř trojnásobně převyšuje aktuální hodnotu všech IPO v Saúdské Arábii za tento rok, což je významný posun od loňského roku, jak ukazují data agentury Bloomberg.
Přestože Saúdská Arábie tradičně patří mezi nejvýznamnější IPO trhy v Perském zálivu, začátek roku 2023 byl pomalý v důsledku celkového poklesu na akciovém trhu. Nicméně od března index Tadawul vzrostl o cca 12%, což bylo dáno stabilními cenami ropy a pozitivním výhledem.
Minulý týden obdržela auto-půjčovna Lumi Rental Co. objednávky spojené s jejím připravovaným vstupem na burzu v celkové hodnotě kolem 27 miliard dolarů. Ve stejném období největší letecký dopravce v království oznámil záměr uvedení 30% akcií své dceřiné nákladní společnosti SAL Saudi Logistics Services Co. na burzu.
V roce 2021 PIF, společně s hlavními akcionáři společnosti ADES, která byla v té době kótována na londýnské burze, odkoupil tuto firmu. Tento krok ohodnotil společnost na cca 516 milionů dolarů. ADES, specializující se na těžařské služby ropy a plynu v regionu Blízkého východu a severní Afriky, od té doby rostla díky akvizicím.
Dle informací na jejich webu provozuje společnost ADES 85 vrtných zařízení a má působnost v sedmi státech, včetně Indie, kde letos využívá tři vrtné soupravy. Mezi hlavní odběratele jejích služeb patří firmy jako saúdskoarabský Aramco, Kuvajtská ropná společnost či katarská North Oil Company. Tyto firmy představovaly koncem minulého roku více než 95% všech nevyřízených zakázek společnosti ADES, jak je uvedeno v jejich prospektu.
ADES plánuje využít zisky z IPO k redukci svého dluhu, financování svých růstových cílů a na další podnikatelské aktivity.
Proces sestavování objednávkové knihy pro velké investory skončí tento čtvrtek. Malí investoři mohou zadávat své objednávky mezi 26. a 28. zářím.
U IPO vystupují jako finanční poradci a hlavní koordinátoři společnosti EFG Hermes, Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co a SNB Capital.
Zdroj: Bloomberg, zdroj úvodní fotografie: Economy Middle East