Mada International Holding Co, Al Ghurair Foods a Masafi Co, jako prodávající akcionáři, uvádějí na trh 24,5 milionu akcií, což představuje 30% vlastnický podíl v rámci IPO. Malí investoři budou mít příležitost podávat své nabídky od 5. do 6. března.

Za poslední dva roky se trh IPO v zemích Perského zálivu těšil úspěchu. Byl podporovaný vysokými cenami ropy a rostoucím zájmem mezinárodních investorů, a to i v době, kdy globální prodej akcií klesal kvůli vysokým úrokovým sazbám.

Společnost Avalon Pharma je dalším příkladem významného zájmu o IPO v regionu, když obdržela od institucionálních investorů objednávky v hodnotě 68,3 miliardy rijálů pro svou nabídku 492 milionů rijálů. Při nedávném debutu na saúdské burze zaznamenaly její akcie nárůst o 30 % na hodnotu 106,60 rijálů.

Modern Mills, se sídlem v Džiddě, se stane druhou moučnou společností, která vstoupí na saúdskou burzu, následující po nedávném rozhodnutí vlády rozdělit státně řízený moučný průmysl na čtyři nezávislé firmy a prodat je do soukromých rukou.

First Milling Co. byla první z těchto společností, která v květnu uskutečnila svůj vstup na burzu s IPO v hodnotě 266 milionů dolarů. Podle Bloomberg News se také Fourth Milling Co. chystá na burzovní debut v průběhu tohoto roku.

Předtím známá jako Milling Company 3, Modern Mills přešla pod vlastnictví konsorcia Mada Holding a Al Ghurair Foods ze Spojených arabských emirátů v roce 2021 za cenu 818 milionů rijálů, jak vyplývá z jejího prospektu. Původně byla ve vlastnictví královského státního investičního fondu.

V rámci IPO společnosti Modern Mills působí HSBC Holdings Plc jako exkluzivní finanční poradce, globální koordinátor a hlavní manažer nabídky, zatímco Emirates NBD Capital zastává roli společného bookrunnera. Moelis & Co. vystupuje jako poradce pro prodávající akcionáře.

Zdroj: Bloomberg