Scotiabank zahajuje výsledkovou sezónu kanadských bank, která uzavírá finanční rok poznamenaný ekonomickou nejistotou, rostoucími rezervami na úvěrové ztráty, protože stále více spotřebitelů se snaží splácet své hypotéky, propouštěním za účelem snížení nákladů a rostoucími výdaji.

Akcie banky se v úvodu obchodování propadly o téměř 5% a stáhly dolů hlavní kanadský akciový index (.GSPTSE).

Věřitelé se připravují na nárůst nesplácených úvěrů, protože se projevují dopady zpřísňování měnové politiky centrální banky a ekonomika koketuje s recesí.

Poskytovatel úvěrů uvedl, že zisk ve fiskálním roce 2024 do 31. října bude ovlivněn „zpomalením hospodářského růstu na jeho trzích a zvyšujícími se regulatorními požadavky na kapitál“, ale bude také těžit z úročených aktiv.

„Očekáváme, že náročné prostředí pro spotřebitele a podniky bude přetrvávat,“ řekl analytikům ředitel pro řízení rizik Phil Thomas s odkazem na utlumený kanadský hospodářský růst, pokračující inflační tlaky a nejisté vyhlídky na snížení sazeb.

Šéf finančního oddělení Raj Viswanathan uvedl, že se rovněž očekává mírnější růst vkladů a úvěrů než v roce 2023, a poznamenal, že úroveň úspor začala v Kanadě klesat s tím, jak inflace dosahuje mnohaletých maxim, takže spotřebitelé mají v hotovosti méně peněz.

Ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila Scotiabank rezervu na úvěrové ztráty na 1,26 miliardy kanadských dolarů (927,90 milionu USD) z 529 milionů kanadských dolarů o rok dříve v důsledku nepříznivého ekonomického výhledu a „přetrvávající nejistoty ohledně dopadu vyšších úrokových sazeb“.

Výnosy kanadské jednotky, která je její největší, klesly o 30,8%, zatímco náklady na upravené bázi vzrostly o 10% v důsledku vyšších mezd a dalších nákladů.

Podle údajů LSEG banka uvedla, že upravený čistý zisk klesl o 36% na 1,67 miliardy kanadských dolarů, tj. 1,26 dolaru na akcii, což je výrazně pod prognózou analytiků ve výši 1,65 dolaru na akcii.

„Na první pohled velmi náročné čtvrtletí pro Scotiabank způsobené výrazným skokovým nárůstem úvěrových ztrát v kanadském retailovém úvěrování, slabšími výnosy a vyššími náklady, z nichž každý bude podle našeho názoru pro investory znepokojující,“ uvedl analytik KBW Mike Rizvanovic.

Zatímco banka nastínila některé své priority pro rok 2024, včetně posílení spotřebitelského bankovnictví, provozní efektivity a technologií, generální ředitel Scott Thomson, který se ujal vedení banky na začátku tohoto roku, představí svou celkovou strategii růstu věřitele na dni pro investory 13. prosince.

Banka minulý měsíc uvedla, že celosvětově zruší přibližně 2 700 pracovních míst, což představuje přibližně 3% její pracovní síly. Její snaha o zefektivnění provozu vedla k restrukturalizačním nákladům ve výši 258 milionů kanadských dolarů, uvedla Scotiabank.

Čisté úrokové výnosy se zvýšily, protože agresivní zvyšování úrokových sazeb ze strany Bank of Canada umožnilo věřiteli účtovat vyšší úroky z úvěrů.

Tento ukazatel, který měří rozdíl mezi tím, co banky vydělají na úvěrech a vyplatí na vkladech, vzrostl o 1% na 4,67 miliardy kanadských dolarů.

Zdroj: Reuters, zdroj úvodní fotografie: Financial Times