Americké akcie uzavřely páteční obchodování smíšeně, pohybujíc se v malém rozpětí a bez významnějších změn. Během celého týdne však všechny tři hlavní indexy zaznamenaly zisky.

Investoři byli ovlivněni smíšenými hospodářskými výsledky velkých amerických bank a zprávami o výrobní inflaci, které posílily naděje na blízké uvolnění monetární politiky Federálního rezervního systému snížením úrokových sazeb.

V pátek index Dow Jones klesl o 0,31% na 37 592,98 bodů, širší index S&P 500 vzrostl o 0,08% na 4 783,83 bodů a technologický index Nasdaq Composite se zvýšil o 0,02% na 14 972,76 bodů.

Index volatility VIX se ke konci týdne zvýšil o 2,09% na 12,70 bodů a výnos desetiletých vládních dluhopisů USA klesl o tři bazické body na 3,945%.

Cena ropy se zvýšila o více než 1%, zlato také přidalo 1% a cena stříbra stoupla téměř o 2%. Bitcoin po volatilním týdnu, způsobeném očekáváním schválení ETF na spotovou cenu této největší kryptoměny, oslabil přibližně o 5,5% a v pátek se obchodoval za asi 43 600 USD.

V prosinci došlo v USA k neočekávanému poklesu výrobních cen o 0,1%. Snížily se náklady na zboží, jako jsou potraviny a nafta, zatímco ceny služeb zůstaly třetí měsíc za sebou beze změny. To posiluje očekávání dalšího zpomalení inflace v nadcházejících měsících. „PPI potvrzuje, že prosincové zvýšení CPI bylo pravděpodobně jednorázové,“ uvedl hlavní ekonom Comerica Bank Bill Adams. „Federální rezervní systém by měl mít

v roce 2024 větší prostor pro snižování úrokových sazeb a zpomalování tempa redukce svého bilančního součtu.“

Podle nástroje FedWatch se pravděpodobnost snížení hlavní úrokové sazby Fedu v březnu alespoň o čtvrt procentního bodu zvýšila na 79,5% (ve čtvrtek to bylo 73,2%), informovala agentura Reuters.

Cenné papíry UnitedHealth Group (-3,39%) přispěly k poklesu indexu Dow, ačkoliv společnost oznámila vyšší než očekávané zisky a tržby za čtvrté čtvrtletí.

Akcie letecké společnosti Delta Air Lines (-8,97%) zaznamenaly pokles, navzdory tomu, že firma téměř ztrojnásobila svůj čistý zisk na 4,61 miliardy dolarů z předloňských 1,32 miliardy dolarů. V pátek však firma snížila odhad letošního zisku kvůli problémům v dodavatelském řetězci a makroekonomické nejistotě.

Největší americké banky ve čtvrtém kvartálu reportovaly smíšené výsledky. Wells Fargo (-3,34%) zvýšila čistý zisk na 3,45 miliardy dolarů díky nižším nákladům. Naopak JPMorgan Chase (-0,73%) zaznamenala pokles zisku na 9,31 miliardy USD kvůli doplnění státního pojistného fondu, stejně jako Bank of America (-1,06%), jejíž zisk klesl na 3,1 miliardy dolarů. Banka Citigroup (+1,04%) vykázala ztrátu 1,8 miliardy dolarů, částečně kvůli státnímu pojistnému fondu a rezervám na krytí měnových rizik v Argentině a Rusku.

Akcie výrobce elektromobilů Tesla (-3,67%) klesly po snížení cen některých modelů v Číně a plánovaném přerušení výroby v Berlínské továrně kvůli nedostatku dílů. Na druhou stranu, akcie NVIDIA vzrostly za týden o 11,43%.

Index Dow za celý týden vzrostl o 0,34%, S&P 500 o 1,84% a Nasdaq Composite o 3,09%.

Americký dolar mírně posílil

V pátek americký dolar zaznamenal posílení, což bylo reakcí na zvýšené napětí na Blízkém východě, kde USA a Velká Británie iniciovaly letecké a námořní údery proti Húsíům v Jemenu. 

Avšak po zveřejnění zprávy o prosincové výrobní inflaci ve Spojených státech, která podpořila očekávání brzkého snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem, dolar část svých zisků ztratil. 

Dolarový index, měřící výkon dolaru vůči koši šesti hlavních světových měn, vzrostl o 0,1% na hodnotu 102,43 bodů. Euro vůči dolaru oslabilo o 0,2% a dostalo se na úroveň 1,0955 USD.

Evropské akcie v pátek zpevnily

V pátek západoevropské akciové trhy uzavřely s pozitivním výsledkem, přičemž hlavní indexy si připsaly zisky blížící se jednomu procentu. Investoři v závěru týdne analyzovali řadu makroekonomických dat, včetně údajů ze Spojeného království a americké výrobní inflace. Přestože se indexy v týdenním horizontu neshodly na směru, většina z nich zaznamenala růst.

Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek stoupl o 0,84% na 476,76 bodu. Britský FTSE 100 se zvýšil o 0,64% na 7 624,93 bodu, německý DAX si připsal 0,95% na 16 704,56 bodu a francouzský CAC 40 posílil o 1,05% na 7 465,14 bodu.

V rámci indexu STOXX Europe 600 výrazně posílily akcie společností Ambu (+7,22%), Future (+7,00%) a ams-OSRAM (+5,04%). Naopak v minusu zakončily obchodování cenné papíry společností Atos (-14,67%), Dino Polska (-11,77%) a Burberry Group (-5,51%).

V průběhu celého týdne index STOXX Europe 600 vzrostl o 0,08%. Německý DAX zaznamenal růst o 0,66% a francouzský CAC 40 posílil o 0,60%. Naproti tomu britský FTSE 100 zaznamenal pokles o 0,84%.

Pražská burza v pátek mírně zpevnila

Pražská burza pokračovala i v pátek ve svém vzestupném trendu a zaznamenala tak sedmý růstový obchodní den v řadě. Index PX mírně posílil o 0,08% a dosáhl hodnoty 1 457,47 bodu. K tomuto růstu přispěly hlavně akcie Erste Bank a Komerční banky.

Akcie Erste Bank v pátek zaznamenaly růst o 1,25 % na 956,70 Kč. Akcie Komerční banky se zvýšily o 0,86% na 759 korun. Také akcie Monety Money Bank vzrostly, a to o 0,21% na 95,60 Kč. Cenné papíry slovenské společnosti Gevorkyan přidaly 0,73% a uzavřely na ceně 276 korun. Nejvýraznější růst zaznamenaly akcie společnosti Pilulka Lékárny, jejichž cena se zvýšila o 8,81% na 284 korun.

Na druhou stranu, akcie energetické společnosti ČEZ oslabily o 1,55% na 954 korun. Akcie pojišťovny VIG také zaznamenaly pokles, konkrétně o 0,76% na 655 korun.

Ceny akcií dalších společností jako Colt CZ Group, Kofola ČeskoSlovensko a Philip Morris ČR zůstaly v pátek beze změny.

Zdroj: CNBC, ČTK