Americké akcie zpevnily

Sektor energetiky a financí výrazně posílil, což pomohlo americkým akciím zpevnit. Obavy investorů týkající se likvidity bank se uklidnily. Nyní se trh zaměřuje na výsledky dvoudenního zasedání americké centrální banky, které skončí v tento středeční den.

Včerejší obchodování na amerických trzích bylo velmi pozitivní. Index Dow Jones, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, uzavřel se ziskem 0,98 procenta na úrovni 32 560,60 bodu. Širší index S&P 500 posílil o 1,30% na 4 002,87 bodu a index Nasdaq Composite, který zahrnuje mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 1,58% na 11 860,11 bodu.

Cena ropy stoupla zhruba o dvě procenta, zatímco zlato odepsalo dvě procenta a stříbro zhruba 0,7 procenta. Index volatility VIX se snížil o 11,47 procenta na 21,38 bodu a výnos 10-ti letých vládních dluhopisů USA vzrostl zhruba o jedenáct bazických bodů na 3,606 procenta. Bitcoin se obchodoval téměř beze změny a uzavřel na lehce nad 28 000 USD.

Ceny bankovních akcií na trzích klesly počátkem měsíce poté, co se banky Silicon Valley Bank a Signature Bank dostaly do problémů a americká First Republic Bank musela být zachráněna. K tomu došlo i kvůli převzetí Credit Suisse konkurenční bankou UBS, což vedlo k dalšímu poklesu cen bankovních akcií.

Od pondělního obratu se bankovní index S&P a index amerických regionálních bank KBW zvedaly a rostly druhý den. Nicméně bankovní index S&P stále za tento měsíc odepsal téměř 18 %, ačkoli se nedávno oživil.

Podle Olivera Pursche, analytika ze společnosti Wealthspire Advisors, akciový trh si uvědomil, že bankovní krize nakonec nebyla tak vážná a postihla jen malou část bank. Jak veřejný, tak i soukromý sektor ukázaly, že mají dostatek finančních zdrojů na podporu a posílení slabých institucí.

Při svém vystoupení před americkými bankéři vyjádřila ministryně financí Janet Yellenová, že rozhodná opatření regulačních orgánů vedla ke stabilizaci amerického bankovního systému. Avšak varovala, že by mohly být nezbytná další opatření, ale zároveň ujistila, že vláda a regulátoři jsou připraveni chránit vklady v amerických bankách.

Zasedání Fedu se stalo středem pozornosti a očekává se, že během tohoto týdne bude rozhodnuto o úrokových sazbách. Podle agentury Reuters se očekává, že Fed zvýší úrokové sazby o čtvrt procentního bodu.

V 20.40 SEČ se na devizových trzích dolar držel na místě. Dolarový index, který sleduje hodnotu americké měny vůči koši šesti hlavních světových měn, se pohyboval kolem 103,24 bodu. Euro k dolaru zároveň zaznamenalo růst o 0,4% na 1,0768 USD.

K dolaru japonský jen posiloval o 0,9% na 132,53 jenu, zatímco euro k japonské měně posilovalo o 1,3% na 142,69 jenu. Britská libra ztrácela proti dolaru půl procenta a prodávala se za 1,2218 USD. Euro k libře posilovalo o 0,9% na 0,8813 GBP.

Hospodářské výsledky

Společnost NIKE oznámila hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí fiskálního roku 2023, což způsobilo pokles jejích akcií v úterním after-marketu o 2,2%. Zisk na akcii dosáhl hodnoty 0,79 USD, což bylo výrazně více než odhadovaných 0,56 USD, a tržby dosáhly 12,39 miliardy USD, což také překonalo odhadovaných 11,48 miliardy USD.

V úterý se situace kolem Credit Suisse uklidnila a to vedlo ke zvýšení evropských akcií, především bankovních titulů. Růst pokračoval i v další den.

V úterý pokračovaly evropské akcie ve svém růstu, zejména bankovní tituly zaznamenaly zájem investorů, po hektickém přelomu minulého týdne. Analytici tvrdí, že důvodem posílení akcií je snížená nervozita v souvislosti s druhou největší švýcarskou bankou Credit Suisse, kterou bude převzít její domácí konkurent UBS. Nicméně trh stále pozorně sleduje podmínky této transakce.

Index STOXX Europe 600 v úterý posílil o 1,33% na 446,47 bodu. Britský FTSE 100 se zvýšil o 1,79% na 7 536,22 bodu, německý DAX uzavřel s růstem 1,75% na 15 195,34 bodu a francouzský CAC 40 se zpevnil o 1,42% na 7 112,91 bodu.

Intervence předních centrálních bank světa na podporu likvidity, kterou centrální banky ekonomicky vyspělých zemí G7 a Švýcarska oznámily v neděli večer, přispěla k zklidnění investorů, kteří už se tolik neobávají, že by se problémy Credit Suisse mohly rozšířit a ohrozit globální finanční systém. Toto zklidnění situace také přispělo k růstu akcií na evropských trzích, včetně bankovních titulů. Nedávná dohoda o převzetí Credit Suisse bankou UBS s podporou švýcarské vlády, centrálních bank a regulačních úřadů také přispěla k zklidnění situace na trzích.

Investiční ředitel společnosti AJ Bell Russ Mould uvedl, že trhy doufají, že absenci nových problémů v bankovním sektoru za posledních 24 hodin lze interpretovat jako známku toho, že vrchol krize již byl překonán.

Očekává se, že zasedání měnového výboru americké centrální banky, které se koná v úterý, bude zaměřeno na zvýšení základní úrokové sazby o 25 bazických bodů do pásma 4,75 až 5,00%. Toto úrokové pásmo bylo naposledy dosaženo v roce 2007, krátce před globální finanční krizí, a proto pozornost investorů bude věnována tomuto zasedání.

Na začátku tohoto měsíce trhy očekávaly, že Fed zvýší základní úrok o půl procentního bodu, tedy nad pět procent. Nicméně krize kolem Credit Suisse způsobila paniku na trzích, ačkoli Evropská centrální banka minulý týden zvýšila základní úroky o půl procentního bodu, jak plánovala. Úrokové sazby v eurozóně však stále zůstávají výrazně nižší než v USA.

V úterý index STOXX Europe 600 podpořily akcie společností UBS Group (+12,12%), Commerzbank (+7,44%) a Credit Suisse Group (+7,31%), zatímco ceny cenných papírů firem CD Projekt (-10,91%), Allegro.eu (-3,62%) a TAG Immobilien (-3,04%) oslabily.

Hospodářské výsledky

V loňském roce zaznamenala energetická společnost ČEZ výrazný nárůst čistého zisku na 80,7 miliardy korun, zatímco předchozí rok byl zaznamenán zisk ve výši 9,9 miliardy korun. Tento nárůst je důsledkem rostoucích cen energií v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, rekordního zisku z obchodování s komoditami na zahraničních trzích a vysoké provozní spolehlivosti elektráren. Provozní výnosy vzrostly meziročně o 27% na 288,5 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) se více než zdvojnásobil a dosáhl 131,6 miliardy korun. Tyto výsledky předčily očekávání analytiků. Nejvyšší čistý zisk ČEZ zaznamenal v roce 2009, kdy dosáhl 51,9 miliardy korun.

Hospodářské výsledky společnosti RWE za rok 2022 přinesly růst očištěného EBITDA o 73% na 6,31 miliardy eur a více než zdvojnásobení upraveného čistého zisku na 3,23 miliardy eur. Společnost plánuje navrhnout dividendu ve výši 0,9 eura na akcii.

V úterý došlo na Pražské burze k posilování, a to díky dobrým výsledkům energetické společnosti ČEZ a také bankám. Index PX se zvýšil o 1,5 procenta.

V úterý pokračovala pražská burza v růstu, přičemž index PX se zvýšil o 1,51% na 1 344,60 bodu. Hlavními tahouny byly akcie bank a energetické společnosti ČEZ, která oznámila rekordní hospodářské výsledky za minulý rok.

Akcie ČEZ pokračovaly ve čtvrtém růstovém dni po zveřejnění nadstandardních hospodářských výsledků za loňský rok. Potvrzený výhled hospodaření pro rok 2023 byl sice očekávaný, ale vylepšený zisk z loňského roku zvyšuje očekávání investorů ohledně výplaty dividend. V případě, že bude ČEZ letos vyplácet dividendy ve výši 80% loňského očištěného čistého zisku, může se dividenda pohybovat okolo 117 korun na akcii. Akcie ČEZ v závěru dne posílily o 1,26% na 1 048 Kč.

Komerční banka zpevnila o 2,70% na 704 Kč, Moneta Money Bank přidala 1,21% na 83,40 Kč a Erste Group se zvýšila o 0,71% na 737,40 Kč.

Akcie VIG zpevnily o 2,29% na 580 Kč, cenné papíry Colt CZ Group posílily o 1,89% na 593 Kč a akcie Philip Morris ČR zaznamenaly nárůst o 0,92% na 17 500 Kč.

Akcie společnosti Kofola poklesly v úterý o 1,64% na 240 Kč, cenné papíry Photon Energy zaznamenaly pokles o 0,62% na 64,60 Kč a akcie Pilulka Lékárny klesly o 2,33% na 630 Kč.

Zdroj: CNBC, ČTK, BCPP