V pátek došlo k posílení amerických akcií, které si udržely zisky i během celého týdne. Tento vzestup byl ovlivněn optimismem vyvolaným komentáři předsedy Federálního rezervního systému (Fed), které investoři vnímali jako náznak, že Fed možná ukončí zvyšování nákladů na peníze v oběhu.
Index S&P 500 dosáhl své nejvyšší hodnoty od března 2022. Index Dow Jones prudce vzrostl na nové maximum, což znamená nárůst téměř 9,4% za rok 2023, přičemž zaznamenal nejlepší měsíc za více než rok. V pátek sektory zaznamenaly smíšené výsledky. Akcie v oblasti zábavního průmyslu a biotechnologií zaznamenaly pokles, zatímco akcie ve farmaceutickém a bankovním sektoru si vedly lépe.
Index Dow Jones v pátek získal 0,82% a uzavřel na 36 245,50 bodů. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,59% na 4 594,63 bodu, zatímco technologický index Nasdaq Composite posílil o 0,55% na 14 305,03 bodu.
Index volatility VIX poklesl na konci týdne o 2,24% na 12,63 bodu a výnos desetiletých vládních dluhopisů USA klesl o více než 13 bazických bodů na 4,213%. Cena ropy klesla téměř o 1,5%, zlato vzrostlo o téměř 2% a stříbro si připsalo téměř 1%. Bitcoin se v pátek posílil, přičemž se obchodoval blízko hranice 39 000 USD.
Guvernér Federálního rezervního systému (Fed) v pátek poznamenal, že klíčový ukazatel inflace se přibližuje 2% cíli Fedu. Zároveň uvedl, že měnová politika banky zpomaluje ekonomiku podle očekávání. Nicméně, zdůraznil, že Fed je připraven dále zpřísňovat měnovou politiku v případě potřeby. Tímto vyjádřením zpochybnil tržní očekávání ohledně snížení úrokových sazeb v budoucnosti a uvedl, že je „předčasné s jistotou konstatovat, že měnová politika už byla dostatečně restriktivní“. Analytik Scott Ladner ze společnosti Horizon Investments komentoval, že Powell připravuje trh na možnost snížení sazeb v příštím roce.
Makroekonomické údaje z USA přinesly v pátek spíše zklamání, ukazujíce, že výroba zůstala v listopadu na nízkých úrovních. Podle indexu nákupních manažerů ISM listopad představoval 13. po sobě jdoucí měsíc, kdy se aktivita ve výrobě držela pod hranicí 50 bodů, což signalizuje zpomalení výroby.
Mezi úspěšné akcie v páteční seanci, které přispěly k dosažení letošního maxima indexu S&P 500, patřily Ulta Beauty (+10,81%), Boston Properties (+11,15%) a Paramount Global (+9,81%). Naopak pokles zaznamenaly akcie technologických gigantů jako Microsoft (-1,16%), Alphabet (-0,51%) a Meta Platforms (-0,71%).
Akcie Tesly (-0,52%) v pátek také mírně poklesly. Tato automobilka ve čtvrtek představila pick-up Cybertruck, což je její první nový model za poslední čtyři roky. Nicméně, základní cena tohoto vozidla překročila původní odhad šéfa firmy Elona Muska o více než 50%.
Všechny tři hlavní indexy zaznamenaly pátý ziskový týden v řadě. Ve čtvrtek S&P 500 a Nasdaq Composite zakončily měsíc s největším měsíčním procentuálním ziskem od července 2022, zatímco Dow Jones uzavřel na nejvyšší úrovni od ledna 2022. Analytici z Bank of America se domnívají, že index S&P 500 může dosáhnout hranice 5 000 bodů do konce příštího roku, protože podle nich Wall Street již prošla obdobím „maximální makroekonomické nejistoty“.
Index Dow Jones za celý týden vzrostl o 2,42%, S&P 500 posílil o 0,77% a Nasdaq Composite uzavřel s nárůstem o 0,38 %.
Americký dolar v pátek mírně oslabil
V pátek došlo na devizových trzích k oslabení amerického dolaru po vystoupení předsedy Federálního rezervního systému (Fed), Jeroma Powella. Dolarový index, který sleduje hodnotu dolaru vůči koši šesti hlavních světových měn, kolem 22:00 středoevropského času (SEČ) zaznamenal pokles o čtvrt procenta, pohybujíc se přibližně na úrovni 103,2 bodu.
Vzájemný kurz mezi eurem a dolarem ve stejnou dobu také vykazoval pokles, a to o 0,1%, přičemž euro se obchodovalo za přibližně 1,0875 USD. V porovnání s japonským jenem americký dolar zaznamenal pokles o 0,9%, když se obchodoval za 146,90 jenu. Tento pokles dolaru po Powellových komentářích naznačuje reakci trhu na jeho vyjádření týkající se měnové politiky a úrokových sazeb.
Evropské akciové indexy v pátek i za celý týden stouply
Obchodování na západoevropských akciových trzích v pátek uzavřelo s pozitivními výsledky, přičemž růst byl vedený zejména akciemi těžařských společností, reagujících na pozitivní data z čínského zpracovatelského sektoru. Tento trend byl patrný ve všech hlavních západoevropských akciových benchmarkách, které zaznamenaly zisk i za celý uplynulý týden.
Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek vzrostl o 0,99% na 466,20 bodu. Britský index FTSE 100 se zvýšil o 1,01%, dosahujíc 7 529,35 bodu. Německý index DAX uzavřel se ziskem 1,12% na 16 397,52 bodu, zatímco francouzský index CAC 40 si připsal 0,48 % a skončil na 7 346,15 bodu.
V rámci indexu STOXX Europe 600 se výrazně dařilo akciím společností Idorsia (+13,78%), Anglo American (+7,89%) a Antofagasta (+6,18%). Naopak pokles zaznamenaly cenné papíry firem ams-OSRAM (-5,91%), Swiss Re (-4,76 %) a DocMorris (-4,57%).
Za celý uplynulý týden STOXX Europe 600 zaznamenal nárůst o 1,35 %. FTSE 100 se zvýšil o 0,55 %, DAX posílil o 2,30 % a CAC 40 zaznamenal zisk o 0,73 %.
Pražská burza v pátek stagnovala
V pátek došlo na Pražské burze k mírnému růstu, když index PX stoupl o 0,09 % na 1 390,38 bodu. Přestože většina hlavních emisí oslabila nebo stagnovala, zisk indexu byl podpořen zejména zdražením cenných papírů Monety Money Bank.
Z deseti hlavních emisí na pražské burze sedm z nich v pátek oslabilo nebo stagnovalo. Mezi oslabujícími akciemi byly i ty z Komerční banky a energetické společnosti ČEZ, které patřily mezi nejvíce obchodované. Akcie Komerční banky zaznamenaly pokles o 0,51 % na 688 korun, zatímco akcie ČEZ odepsaly 0,91% na 979 korun. Největší pokles byl zaznamenán u akcií lékárenské sítě Pilulka, kde došlo k propadu o 2,34% na 250 korun.
Naopak, akcie Monety Money Bank, které patřily mezi nejobchodovanější a zároveň zaznamenaly největší růst z hlavních emisí, vzrostly o 2,52% na 89,50 Kč. Tento nárůst byl klíčový pro udržení celkového indexu v kladných číslech. Pozitivní vývoj také zaznamenaly akcie Colt CZ Group, které si polepšily o 0,76% na 529 korun.
Zdroj: CNBC, ČTK
