Přehled společnosti

Společnost Klaviyo byla založen v roce 2012 a nabízí SaaS platformu, která zachytává, ukládá, analyzuje a prediktivně využívá data první strany firem.

Společnost pomáhá firmám využít jejich data k vytvoření personalizovaných zákaznických zážitků napříč digitálními kanály, jako jsou e-maily, SMS a push notifikace.

Platforma Klaviyo kombinuje vlastní datovou a aplikační vrstvu s pokročilými schopnostmi ML a AI.

K 30. červnu 2023 platforma dosáhla více než 130 000 zákazníků. V roce 2022 dodala zákazníkům KAV v hodnotě přes 37 miliard dolarů.

Problém

Současné firmy mají potíže s efektivním využíváním stále složitějších spotřebitelských dat, což vede k neefektivním marketingovým zprávám.

Data třetích stran se stávají nespolehlivými kvůli měnícím se pravidlům sledování uživatelů.

Většina stávajících softwarových řešení není navržena tak, aby efektivně využívala data první strany, což vede k nesouvislým zákaznickým zkušenostem.

Řešení Klaviyo

Klaviyo nabízí vertikálně integrovanou platformu, která kombinuje datovou vrstvu a marketingovou aplikaci.Tento integrovaný přístup eliminuje potřebu firmám spravovat složité integrace nebo předem konfigurovat svá data.

Platforma shromažďuje data z více než 300 třetích integračních míst, od e-commerce platforem po věrnostní programy.

Společnost Klaviyo vytvořila významné síťové efekty s více než 6,9 miliardami spotřebitelských profilů a více než 695 miliardami zpracovaných událostí k 30. červnu 2023.

Podrobnosti o IPO

Společnost Klaviyo podala svůj formulář S-1/A dne 11. září 2023, který odhaluje podmínky IPO.

Společnost plánuje nabídnout 19,2 milionu akcií, z toho 11,51 milionu od Klaviyo a 7,69 milionu od prodávajících akcionářů.

Cena pro IPO je stanovena v rozmezí od $25,00 do $27,00.

Při střední hodnotě $26,00 Klaviyo získá odhadovaný výnos 299,26 milionu dolarů a prodávající akcionáři by mohli vydělat okolo 200 milionů dolarů. Klaviyo ale neobdrží žádné výnosy z akcií prodávajících akcionářů.

Dřívější odhady naznačovaly, že Klaviyo by mohl v IPO získat mezi 600 a 800 miliony dolarů.

Závěr

Klaviyo se prezentuje jako řešení pro firmy, které mají potíže s využitím a výhodou svých dat první strany. Nabízením integrované platformy, která kombinuje datovou inteligenci s marketingovými aplikacemi, společnost slibuje personalizovanější a efektivnější přístup k digitálnímu zapojení spotřebitelů. Nadcházející IPO bude pro Klaviyo významným milníkem, potenciálně jej umístí jako klíčového hráče v sektoru marketingových technologií.

Klíčové body:

• Datum: Středa 20. září 2023
• Burza: NYSE
• Cena akcií bude v rozmezí: 25-27$
• Symbol: KVYO
• Tržní kapitálová hodnota: 6548,36 mil$
• Počet akcií: 19,2 mil.
• Manažeři úpisu:Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ Citigroup/ Barclays/ Mizuho / William Blair/ Piper Sandler / Truist Securities

Zdroj: IPOScoop, zdroj úvodní fotografie: SmartCompany