Cenové rozpětí pro tuto nabídku bylo stanoveno mezi 12,5 rijály a 13,5 rijály za akcii, uvedla společnost v neděli.
Tento krok následuje po oznámení společnosti na konci srpna o jejím záměru kótovat své akcie.
Společnost Ades Holding prodává 338,7 milionu akcií, což představuje 30% akciového kapitálu společnosti prostřednictvím prodeje 101,6 milionu stávajících akcií (v držení PIF, Ades Investments a Zamil Group Investment) a 237,1 milionu nově vydaných akcií.
Nabízené akcie budou kótovány a obchodovány na burze Tadawul po dokončení formálních kroků IPO a kotace s CMA (Úřadem pro kapitálový trh) a saudskou burzou, uvedlo prohlášení.
Institucionální proces book-buildingu skončí 14. září. Konečná nabídková cena má být oznámena 20. září. Maximálně 33,8 milionu akcií, což představuje 10% celkových nabízených akcií, bude přiděleno individuálním předplatitelům.
„IPO Ades na saudské burze představuje důležitý mezník pro společnost a je klíčovým krokem k realizaci naší ambiciózní růstové strategie,“ řekl Mohamed Farouk, generální ředitel společnosti Ades.
„Naše IPO nabízí mezinárodním a maloobchodním investorům velmi atraktivní příležitost investovat do vedoucího globálního vrtného provozovatele s rostoucí mezinárodní stopou.“
Portfolio služeb Ades zahrnuje především vrty na pevnině a na moři a služby obnovy, které zahrnují údržbu, opravy a zlepšení produkce ropy.
Společnost má provoz v sedmi zemích, včetně Saúdské Arábie, Kuvajtu, Kataru, Egypta, Alžírska, Tuniska a Indie. Provoz v Indii začne letos na základě již udělených zakázek.
Hlavními zákazníky společnosti jsou Saudi Aramco, největší ropná exportní společnost na světě, Kuwait Oil Company a katarská společnost North Oil Company, které dohromady představují více než 95% objednávkového portfolia Ades k 31. prosinci 2022.
Společnost má 85 vrtů a uvedla, že celkové příjmy z smluv v prvním pololetí 2023 dosáhly 1,98 miliardy rijálů.
Její marže Ebitda (výdělky před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) byla v témže období 47%.
Výnosy z IPO budou rozděleny mezi akcionáře Ades na základě jejich podílu na prodejných akciích, zbývající výnosy budou použity na snížení části dluhu skupiny a financování jejího růstu, uvedla společnost.
EFG Hermes, Goldman Sachs, JP Morgan a SNB Capital jsou finančními poradci a globálními koordinátory pro IPO.
Saúdská Arábie, největší arabská ekonomika, a širší region GCC zaznamenaly vlnu IPO v důsledku silné poptávky investorů v době, kdy se ekonomiky rychleji zotavují z poklesu způsobeného koronavirem a likvidita byla podpořena vysokými cenami ropy.
Objem IPO na burzách v regionu Mena vzrostl ve druhém čtvrtletí tohoto roku o 44% ročně v důsledku robustního hospodářského růstu, podle globální poradenské společnosti EY.
Růst v oblasti IPO v Mena byl podporován Saúdskou Arábií a UAE, největšími regionálními ekonomikami, uvedla EY ve zprávě dříve tento měsíc.
Počet kotací vzrostl na 13 během tříměsíčního období do konce června, což je v rozporu s globálním zpomalením aktivit na trzích kapitálového majetku, uvedla.
Nicméně výnosy z kotací v Mena klesly o 80% na 1,8 miliardy USD, podle údajů EY.
V loňském roce společnost Arabian Drilling Company, saudská ropná servisní společnost, získala z prodeje 30% podílu v IPO 712 milionů USD díky silnému zájmu maloobchodních investorů.
V prosinci začala na burze Tadawul obchodovat společnost Saudi Aramco Base Oil Company, lépe známá jako Luberef, poté co v IPO získala 1,32 miliardy USD.
Rafinérská jednotka Aramco prodala více než 50 milionů akcií, což představuje asi 29,7% vydání akciového kapitálu společnosti, přičemž kotace vyvolala silnou poptávku od investorů v království i mezinárodně.
Shrnutí
Společnost Ades Holding prodává 338,7 milionu akcií.
Cenové rozpětí bylo stanoveno mezi 12,5 rijály a 13,5 rijály za akcii.
Nabízené akcie budou kótovány a obchodovány na burze Tadawul
EFG Hermes, Goldman Sachs, JP Morgan a SNB Capital jsou finančními poradci a globálními koordinátory pro IPO.
Zdroj: Thenationalnews, zdroj úvodní fotografie: Arab News
