V jejím podání u amerického regulátora cenných papírů nebyly uvedeny finanční podrobnosti nabídky, ale bylo odhaleno, že čistý obrat za šest měsíců končících 31. března vzrostl o 19% na 644,17 milionu eur ($692,87 milionu) a zisk klesl o 45,3% na 40,21 milionu eur.
Ambice německého výrobce sandálů Birkenstock na IPO následují krátce po podáních britského výrobce čipů Arm, poskytovatele automatizace dat Klaviyo a aplikace pro doručování potravin Instacart, jelikož akciové trhy v USA se zotavují po nejasných ekonomických vyhlídkách, které vedly k pomalému začátku roku.
Po marketingovém tažení kolem blokbusteru „Barbie“, ve kterém byla hvězda Margot Robbie viděna v růžových sandálech Birkenstock, což zvýšilo popularitu tohoto pohodlného obutí mezi módními znalci.
Rozhodnutí společnosti vlastněné skupinou SoftBank Arm a nyní také Birkenstocku kotovat mimo Evropu přichází v době, kdy IPO trhy v regionu procházejí nezáživným rokem s objemy daleko pod rekordními úrovněmi z roku 2021. V kontrastu s tím americké kotace získaly téměř dvojnásobnou částku než v roce 2022, podle dat z Dealogic.
V červenci akcie kosmetické firmy Oddity Tech (ODD.O), jejímž většinovým vlastníkem je L Catterton, majitel Birkenstocku, vzrostly při svém debutu na Nasdaqu o 40%. L Catterton je soukromý kapitálový fond podporovaný firmou LVMH (LVMH.PA).
Birkenstock, rodinný podnik, který má kořeny sahající až do roku 1774, uvedl, že má v úmyslu kotovat své akcie pod tickerem „BIRK“ na Newyorské burze cenných papírů.
Goldman Sachs, J.P. Morgan a Morgan Stanley jsou hlavními upisovateli pro IPO.
Podniky spojené s L Catterton budou po nabídce kontrolovat většinu kombinovaného hlasovacího práva akcií, bylo uvedeno.
Zdroj: Reuters