Společnost očekává, že poskytne upisovatelům 30denní opci na nákup až 1 000 000 kusů svých kmenových akcií za počáteční nabídkovou cenu sníženou o upisovací diskonty a provize. Společnost požádala o schválení kótování svých kmenových akcií na newyorské burze cenných papírů pod symbolem „BOW“.

Hlavním účelem této nabídky je zvýšit kapitalizaci a finanční flexibilitu Společnosti, vytvořit veřejný trh pro její kmenové akcie a tím umožnit přístup Společnosti a jejích akcionářů na veřejné akciové trhy. Čistý výnos z této nabídky hodlá Společnost použít na kapitálové vklady do své dceřiné pojišťovny za účelem rozvoje jejího podnikání a na další obecné firemní účely.

Společnosti J.P. Morgan, Morgan Stanley a Keefe, Bruyette & Woods a Stifel Company působí jako společní vedoucí bookrunning manažeři navrhované nabídky a jako zástupci upisovatelů. 

Společnosti Citizens JMP, RBC Capital Markets a Dowling & Partners Securities a LLC působí jako společní bookrunning manažeři a Siebert Williams Shank působí jako spolumanažer navrhované nabídky.

Navrhovaná nabídka se uskuteční pouze prostřednictvím prospektu. Registrační prohlášení týkající se navrhované nabídky bylo podáno u SEC, ale dosud nebylo prohlášeno za účinné. Cenné papíry nelze prodávat ani přijímat nabídky ke koupi před okamžikem, kdy SEC prohlásí registrační prohlášení za účinné.

O společnosti Bowhead Specialty Holdings Inc.

Bowhead Specialty je rostoucí specializovaná společnost poskytující produkty v oblasti úrazové a profesní odpovědnosti. Společnost aložil a vede veterán v oboru Stephen Sills. 

Tým je složen z velmi zkušených a uznávaných veteránů v oboru s desítkami let individuálních úspěšných zkušeností s upisováním a řízením. Společnost se zaměřujeme  na poskytování „řemeslných“ řešení ve speciálních pojistných odvětvích a třídách podnikání, které vyžadují hluboké odborné znalosti v oblasti upisování a likvidace pojistných událostí, aby dosahovaly atraktivních finančních výsledků.

Společnost je hrdá na kvalitu a zkušenosti svých lidí, kteří se snaží překonávat očekávání  partnerů prostřednictvím vynikajících služeb a odborných znalostí. Jejich politika spolupráce zahrnuje všechny funkce  podnikání a umožňuje poskytovat konzistentní a pozitivní zkušenosti všem svým partnerům.

Zdroj: Yahoo Finance, zdroj úvodní fotografie: Insurance Insider US