Akcie tohoto poskytovatele komunitních zdravotnických služeb, za kterým stojí společnost KKR & Co., se při svém debutu v New Yorku propadly na 11 dolarů, což společnosti BrightSpring dává tržní hodnotu téměř 1,9 miliardy dolarů. Tento propad je podle údajů agentury Bloomberg nejhorším výsledkem úvodního dne pro společnost kótovanou na burze v USA, která v rámci IPO získala více než 250 milionů dolarů, od roku 2021.
Společnost prodala 53,3 milionu akcií po 13 dolarech za kus a současně prodala hmotné majetkové jednotky s kupónem 6,75%, uvádí se ve čtvrtečním pozdním prohlášení, které potvrzuje zprávu agentury Bloomberg News.
Včetně podílových jednotek nabídka vynesla přibližně 1,1 miliardy dolarů. Společnost BrightSpring nabízela akcie za 15 až 18 USD a 8 milionů hmotných majetkových jednotek, neboli povinných konvertibilních cenných papírů, nabízela za pevnou cenu 50 USD za kus, jak vyplývá z jejích podání americké Komisi pro cenné papíry.
Debut společnosti BrightSpring by mohl potenciálně podkopat začínající oživení v oblasti IPO v USA, které se začaly dostávat z dvouletého útlumu.

Minulý týden investoři do kazašské společnosti Kaspi.kz, která se zabývá mobilními aplikacemi, získali v rámci nabídky amerických depozitních akcií, které se nyní obchodují pod cenou IPO, přibližně 1 miliardu USD. Společnost Amer Sports Inc., výrobce tenisových raket Wilson a lyžařských bot Salomon, v pondělí ve svém prohlášení uvedla, že v rámci IPO, které se očekává příští týden, chce získat až 1,8 miliardy dolarů.
USD v rámci IPO v USA
Společnost BrightSpring se sídlem v Louisville ve státě Kentucky vykázala za devět měsíců končících 30. září čistou ztrátu ve výši zhruba 150 milionů USD při tržbách 6,45 miliardy USD, jak vyplývá z jejích dokumentů. Po IPO bude BrightSpring kontrolován KKR a přidruženou společností Walgreens Boots Alliance Inc., uvedla společnost.
Společnost BrightSpring poskytuje upisovatelům opci na nákup dalších 15% základního obchodu s kmenovými akciemi i hmotnými majetkovými jednotkami. Výnosy z IPO plánuje použít na splacení dluhu a na obecné firemní účely.
Nabídku vedou společnosti Goldman Sachs Group Inc., KKR, Jefferies Financial Group Inc., Morgan Stanley, UBS Group AG, Bank of America Corp., Guggenheim Securities a Leerink Partners, uvádí se v dokumentech.
Zdroj: Bloomberg