Obalové firmy těžily z boomu poptávky po zboží a elektronickém obchodování během výluk v období COVID-19, ale od doby, kdy spotřebitelé obnovili výdaje za služby a výrobci začali snižovat zásoby baleného zboží, se snaží těmto objemům vyrovnat.
Akcionáři společnosti WestRock získají jednu akcii nové společnosti s názvem Smurfit WestRock a 5 USD v hotovosti za každou drženou akcii, což činí 43,51 USD na akcii, uvedly společnosti ve svém prohlášení.
Akcie irské společnosti Smurfit Kappa klesly v ranním obchodování o 8% na 32,9 EUR, když minulý týden rovněž oznámily, že jednají s WestRock, která je druhou největší obalovou společností v USA.
Analytici JP Morgan a Jeffries uvedli, že 36% prémie, která se platí k závěrečné ceně 31,88 USD společnosti WestRock ze 6. září, je vyšší, než většina investorů Smurfitu doufala. JP Morgan uvedla, že většina investorů, se kterými hovořila, předpokládala prémii 15-20 %.
Akcionáři společnosti Smurfit Kappa obdrží za každou svou akcii jednu novou akcii společnosti Smurfit WestRock. Očekává se, že po dokončení transakce, které se očekává ve druhém čtvrtletí roku 2024, budou vlastnit přibližně 50,4% nové společnosti.
Generální ředitel společnosti Smurfit Kappa Tony Smurfit, finanční ředitel Ken Bowles a předseda představenstva Irial Finan převezmou v nové společnosti stejné funkce.
Společnosti dosáhly za rok končící 30. června společného upraveného základního zisku ve výši 5,5 miliardy USD a tržeb ve výši přibližně 34 miliard USD, což by ze Smurfit WestRock udělalo největší kótovanou globální obalovou skupinu podle tržeb, uvádí se v prohlášení.
Analytici JP Morgan odhadují, že na základě údajů z roku 2022 by měl spojený subjekt přibližně 20% podíl na trhu s vlnitými obaly v Evropě i Severní Americe.
Očekává se, že transakce bude mít vysoký jednociferný efekt na zisk na akcii společnosti Smurfit Kappa před úsporami nákladů a dalšími synergiemi přesahující 20%, včetně průběžných synergií do konce prvního celého roku po dokončení, dodaly společnosti ve svém prohlášení.
Sloučený subjekt bude mít sídlo v Irsku a jeho celosvětové ústředí bude v Dublinu. Bude kótován na newyorské burze cenných papírů.
Zdroj: Reuters, zdroj úvodní fotografie: Cafcco.com.ar
